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20苏新01:苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行20年公司债券(第一期)发行公告

作者:任你博  来源:ag真人  时间:2020-11-18 21:16  点击:

  “苏州高新”)已于2020年8月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可

  [2020]1821号批复核准面向专业投资者公开发行面值不超过25亿元(含25亿元)

  名称为苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)

  (以下简称“本期债券”),债券简称为20苏新01,债券代码为175363。

  超过2,500万张,发行价格为100元/张。剩余部分自中国证监会核准发行之日起

  信用等级为AAA;本期债券发行上市前,发行人合并口径截至2020年6月30日

  未经审计的净资产(含少数股东权益)为人民币1,542,346.47万元,发行人合并财

  务报表资产负债率为72.90%,母公司资产负债率为68.62%;本期债券上市前,发

  行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.24亿元(2016-2018年度经审

  平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财

  苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)发行公告

  务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本

  八、本期债券票面利率询价区间为3.20%-4.20%,最终票面利率将根据簿记建

  档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。发行人和主承销商

  将于2020年11月13日(T-1日)向网下专业投资者利率询价,并根据利率询价

  情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年11月16日

  货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》

  等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,评级展望稳定。本期债券符合进行新

  苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)发行公告

  质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

  营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,

  十四、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为10,000手

  的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《苏州新区高新技

  术产业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书》。与本次

  受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。在政策允许的前提下,

  付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2021年至2025年每年的

  11月17日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易

  券的付息日为2021年至2023年每年的11月17日,前述日期如遇法定节假日或

  假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  若投资者行使回售选择权,则回售部分的债券兑付日为2023年11月17日,前

  券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。资信评级机

  券无法进行双边挂牌/单边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。

  注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发

  本期债券的票面利率询价区间为3.20%-4.20%。票面利率将根据簿记建档结

  本期债券网下利率询价的时间为2020年11月13日(T-1日)。参与询价

  的专业投资者必须在2020年11月13日(T-1日)14:00至16:00之间将《苏州

  新区高新技术产业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)网下利率

  (5)申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1000万元的

  的最终票面利率,并将于2020年11月16日(T日)在上海证券交易所网站

  律、法规禁止购买者除外)。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  参与本次网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为10,000手(100,000

  张,1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍。

  的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,

  17日(T+1日)16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“苏

  州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)认购资

  对未能在2020年11月17日(T+1日)16:00前缴足认购款的专业投资者将

  项,详细风险揭示条款参见《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2020

  附件一:苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一

  2、本表一经申购人完整填写,且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用

  章后发送至簿记管理人处,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。申购人如需对已提交至

  簿记管理人处的本表进行修改,须征得簿记管理人同意方可进行修改,并在规定的簿记时间

  请于2020年11月13日14:00至16:00点将:(1)将填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务

  专用章后的本申购申请表;(2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件,或其他有效的法人资格证明

  文件复印件;(3)填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业投资者确认函(附件二)一并

  2.申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身

  的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将在认购本期债券后依法办理必要的手续。

  3.申购人已遵循监管机构及内部制度(若为机构)对于单一债券持券比例的限制,并确认本表中的申购金额及获配总量未超

  过最终发行量的比例要求(如有)。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由申购人自行负责。

  4.申购人接受发行人与簿记管理人(或主承销商)制定的本次网下发行申购规则;接受簿记管理人(或主承销商)按照本发

  行公告确定的定价及配售规则最终确定其申购配售金额,并按照簿记管理人(或主承销商)向申购人发出的本期债券《配售

  缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理人(或主承销商)通知的划款账户。如果申购人违反此

  义务,簿记管理人(或主承销商)有权处置本申购人项下的本次全部申购债券,同时,本申购人同意就逾期未划款部分按每

  日万分之五的比例向簿记管理人(或主承销商)支付违约金,并赔偿主承销商因此遭受的损失。

  5.申购人已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定,具备认购本期债券的专业投资者资格,且认购账户具备本期债券认

  6.申购人知晓本期债券信息披露渠道,并已仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险

  揭示书》(附件三),充分了解本期债券的特点和风险,已审慎评估自身资产状况和财务能力,并承担认购本期债券的相应

  7.申购人已认真阅读《廉洁从业规定告知书》(附件五)内容,充分了解和遵守廉洁从业相关规定。

  8.申购人同意在获得本期债券申购配售后,按照簿记管理人(或主承销商)的要求提供反洗钱审查相关核查材料。

  9.申购人理解并接受,如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机关

  附件二:专业投资者确认函(请正确填写和勾选专业投资者类型及相关事项,盖章后传真至簿记管理人处)

  根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办

  法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资

  者适当性管理办法》等债券投资者适当性管理规定,请申购人确认是否符合下列条件之

  A 经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公

  司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记

  B 上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金

  管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产

  品、经行业协会备案的私募基金。(如拟将主要资产投向单一债券,请继续确认★项)

  C 社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投

  D 同时符合下列条件的法人或者其他组织(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债

  (备注:前款所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计

  2.如选择B类或D类投资者,请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券:是【 】否

  如选择是,请继续确认穿透后的最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投

  3.本次申购资金是否直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、 信

  托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的

  4.申购人是否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关

  (以下内容无需传真至簿记管理人/主承销商处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,

  为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风

  险,根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定,本公司特为您

  贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前,

  应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格(债券信用评级在AAA以下(不含AAA)的公

  开发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限专业投

  资者中的机构投资者认购及交易),充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支

  持证券的特点及风险,审慎评估自身的资产状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括:

  一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动

  二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投

  资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度(若为机构),审慎决定参与债券

  三、投资者应当遵循监管机构及内部制度(若为机构)对于单一债券持券比例的限制,

  审慎决定本期债券的申购金额及比例,避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款

  四、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资

  七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风

  八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价

  格下跌,标准券折算率相应下调,融资方将面临标准券欠库风险,融资方需要及时补充质押

  券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期

  九、由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

  十、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的

  交易产生不利影响,甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规

  十一、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给

  特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有

  风险。贵公司在参与债券交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相

  关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定

  自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与交易的相应风险,避免因参与债券交易而遭受

  (以下内容无需传真至簿记管理人/主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部

  1.参与本次网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《网下利率询价及申购申

  4.每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上投资者的新

  增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计

  5.申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万的必须是1,000万元

  7.票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投

  资者根据自己的判断填写)。假设本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终发

  行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

  ●当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时,申购金额为35,000万元,但因获配总

  ●当最终确定的票面利率低于5.80%,但高于或等于5.70%时,有效申购金额15,000

  ●当最终确定的票面利率低于5.70%,但高于或等于5.60%时,有效申购金额12,000

  ●当最终确定的票面利率低于5.60%,但高于或等于5.50%时,有效申购金额10,000

  8.参加利率询价的专业投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并盖

  章后,于簿记时间内连同有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资

  9.本表一经申购人完整填写,且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务

  专用章后发送至簿记管理人处,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。申购人如需对

  已提交至簿记管理人处的本表进行修改,须征得簿记管理人同意方可进行修改,并在规

  定的簿记时间内提交修改后的本表。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致

  10.参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。

  11.投资者须通过传真方式参与本次网下利率询价。因传真拥堵或技术故障以其他

  (以下内容无需传真至簿记管理人/主承销商处,但应被视为本发行方案不可分割

  根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及国泰君安证券

  股份有限公司的要求,在开展债券承销业务活动中,应遵守相关廉洁从业规定,不得以

  (二)提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报

  (五)直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息,明示

  (六)直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密

  (七)违规从事营利性经营活动,违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所

  (八)违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条

  (十二)违规向发行人、投资者做出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺

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